Responsabilités principales:

Met en place des procédures visant à mieux gérer la clientèle orpheline, non-assignée ou sans représentant ainsi que l’identification des conseillers inactifs ou sans permis
Répertorie, comprend et agit selon les règles de chacun des fournisseurs quant à la gestion des polices orphelines et des représentants sans permis
Effectue la recherche de renseignements sur les polices dans les sites des compagnies ou en fait la demande et prépare des listes de polices à être attribuées
Effectue l’entrée des données le système de gestion interne
Assigne des conseillers identifiés aux clients orphelins et assure un suivi avec les conseillers sur les résultats des assignations
Effectue l’inventaire des conseillers dont le permis est expiré ou avec permis dont le contrat est annulé ou inactif auprès d’un/des assureur(s) et demande aux compagnies d’assurance la liste des polices en vigueur ces conseillers
Effectue l’analyse des blocs de polices en vigueur et identifie les occasions de développement des affaires
Effectue le suivi des résultats et donne un compte rendu à la direction
Se tient à jour sur les règles de chaque assureur concernant la gestion des polices orphelines et des représentants inactifs et sur les règles de l’industrie afin d’effectuer une gestion conforme aux attentes des autorités et des assureurs
Tient à jour les dossiers des clients orphelins jusqu’à ce qu’un conseiller leur soit assigné
Travaille en collaboration avec le département de rémunération et des contrats afin de maintenir à jour l’inventaire des clients orphelins
Apporte des solutions et des recommandations sur les procédures et les méthodes de travail afin de faciliter et d’optimiser le travail

Profil recherché :

Diplôme universitaire en administration ou formation équivalente
Minimum de 3 à 5 années d’expérience dans un poste similaire ou dans le domaine de l’assurance de personnes/investissement
Bonne connaissance des procédures administratives associées à l’assurance vie et à l’investissement
Bonne connaissance des produits d’assurance vie et d’investissement
Ms-Office (Excel, Word, Outlook)
Maîtrise du français parlé/écrit

Nous offrons:

Une ambiance chaleureuse
Un environnement de travail stimulant
Dans une entreprise familiale, humaine et intègre
Une formation complète
Un horaire de jour sur semaine de 37 heures
Un poste permanent
Une rémunération compétitive
Des journées mobiles
Des mesures de conciliation travail-famille
Un régime d’assurance collective
Un comité social des plus actif
Des possibilités d’avancement
Et plus encore!

Langues

Français parlé et écrit - Moyen

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Spécialiste - Développement des affaires, Assurance individuelle

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